OpenAI Samsung Görüşmesi: Altman 50 Yöneticiyle Buluştu, OpenAI Google TPU'su Alacak

OpenAI Samsung görüşmesi bellek kıtlığının en üst düzey masalarına taşındığını gösterdi: Sam Altman, 30 Ekim Cumartesi günü Güney Kore'de Samsung'un yaklaşık 50 üst düzey yöneticisiyle bir araya geldi. Bloomberg'e dayandırılan habere göre görüşmenin amacı yapay zekâ ve bellek kapasitesini genişletmekti. Aynı günlerde The Information, OpenAI'ın Google'ın yapay zekâ işlemcilerinden (TPU) satın almayı planladığını yazdı. İki gelişme de OpenAI'ın hesaplama gücünü tek tedarikçiye bırakmak istemediğini gösteriyor.

OpenAI Samsung görüşmesinde ne konuşuldu?

Tom's Hardware'ın aktardığına göre görüşme, Samsung'un Yongin'deki Kaynak Geliştirme Merkezi'nde yapıldı ve şirketin finans, elektronik ve biyoteknoloji işlerinin başındaki isimleri bir araya getirdi. Samsung Kore görüşmeyi doğruladı; açıklamaya göre konular yapay zekâ teknolojisinin yönü, uygulama alanları ve yeni pazarlar oldu. Taraflar, geçmişte imzalanan bir niyet mektubu çerçevesinde küresel yapay zekâ altyapısında, özellikle OpenAI'ın Stargate projesi için bellek yarı iletkenlerinin tedarikinde işbirliğini güçlendirmeyi görüştü. Önemli nokta şu: Samsung açıklamasında yeni bir bellek tedarik anlaşmasından söz etmedi, daha çok yapay zekâ dönüşümü ve gelecekteki iş fırsatlarına vurgu yaptı. Altman'ın Samsung'un Yapay Zekâ Merkezi başkanına OpenAI'ın kodlama ajanı için tasarlanmış bir "Codex Micro Keyboard" hediye ettiği de bildiriliyor.

Görüşmenin zamanlaması dikkat çekici: Altman'ın bu hafta, dünyanın sınırlı bellek arzının nasıl dağıtılması gerektiğine dair sözleri tepki çekmişti. Altman, kişisel bilgisayarlardaki DRAM'in sıklıkla az kullanıldığını söyleyip bunu "oldukça kötü" diye nitelemişti. Tom's Hardware, bu argümanın OpenAI'ın kendi hizmetlerinin merkezî altyapıya dayanması nedeniyle geniş eleştiri aldığını yazıyor.

Bellek piyasası ne durumda?

Tom's Hardware'ın verdiği çerçeve şöyle:

• Arz açığı: TrendForce, DRAM arzının bu yıl talebin yüzde 1-2 altında kalacağını, dengesizliğin 2027'de kötüleşeceğini tahmin ediyor.
• Süre: Yeni üretim kapasitesi zaman alacağı için kıtlığın 2028'e uzanabileceği, Micron'un yakın tarihli bir uyarısına dayanarak belirtiliyor. Samsung da benzer bir uyarı yapmıştı.
• Pazar payı: Counterpoint Research'e göre Samsung ve SK Hynix 2026'nın 2. çeyreğinde küresel DRAM gelirinin yaklaşık yüzde 63'ünü, yüksek bant genişlikli bellekte (HBM) ise yaklaşık yüzde 83'ünü elinde tutuyor.
• Diğer ziyaretçiler: AMD CEO'su Lisa Su da bu ay Güney Kore'ye gidip Samsung'dan ek HBM güvenceye almaya çalıştı; "ortaklarla üç ila beş yıl ilerisini planlamak önemli" dedi.

Yani Altman yalnız değil: Bellek üreticileri, yapay zekâ ve donanım şirketlerinin sıraya girdiği bir tedarik zincirinin merkezinde. Veri merkezleri, bilgisayar ve telefon üreticileriyle sınırlı bellek için rekabet ediyor ve Tom's Hardware'a göre talebin tepe noktası henüz görünmüyor.

OpenAI, Google'dan TPU alacak mı?

TechRadar'ın The Information'a dayandırdığı habere göre OpenAI, Google'ın tensör işlem birimlerinden (TPU) satın almayı planlıyor. Mali koşullar, adetler ve teslimat takvimi açıklanmadı. Bu, OpenAI'ın Nvidia GPU'larına tek başına dayanmaktan uzaklaşma yönünde ilk adım olarak yorumlanıyor. Bağlam:

• OpenAI 2025'te Google'ın yapay zekâ çiplerini kiralamaya başlamıştı; yani ilişki yeni değil.
• OpenAI'ın gelişmiş modelleri yakın zamanda Google Cloud üzerinden de sunulacağını duyurdu.
• Haziran 2026'da OpenAI, Broadcom ile tasarladığı bir yapay zekâ çipini duyurdu ve bunu 2026 bitmeden devreye almayı hedefliyor.
• Alphabet'in finans direktörü Anat Ashkenazi, TPU satış anlaşmalarından gelirin küçük bir bölümünün 2026 sonuna kadar, çoğunun ise 2027'de kaydedileceğini söylemişti.
• Alphabet, Amazon ve Microsoft'un 2026'da yapay zekâ altyapısına toplam 600 milyar dolara kadar harcaması bekleniyor.

Google'ın yapay zekâ gelirinin yatırımcı gözündeki kırılganlığı için Alphabet'in 500 milyar dolarlık değer kaybı yazımıza da bakabilirsiniz.

Büyük resim

İki haber birlikte okununca tablo net: OpenAI hesaplama gücü ve belleği üç kaynaktan arıyor — Nvidia, Google TPU'ları ve kendi Broadcom çipi — ve bellek tarafında doğrudan Samsung'un kapısını çalıyor. Bu aramaların sonucunda tüketiciye yansıyan etki ise fiyat: Bellek kıtlığı sürdükçe PC, telefon ve ekran kartı fiyatları üzerindeki baskı devam ediyor. Bu çıkarım kaynakların bütününden bize ait; haberlerde doğrudan bir tüketici fiyat tahmini yok. Bellek fiyatlarının geldiği noktayı DDR5 fiyatlarının yüzde 761 artışı yazımızda anlatmıştık.