Anthropic Halka Arz Fiyat Aralığı Açıklandı: Hisse 70-78 Dolar, Değerleme 1,4 Trilyon Dolar

Anthropic halka arz fiyat aralığı belli oldu. Claude'un geliştiricisi Anthropic, 10 Kasım Salı günü güncellediği halka arz belgesinde toplam 825 milyon A sınıfı hisseyi hisse başına 70 ile 78 dolar (TCMB'nin 10 Kasım kuruyla yaklaşık 3.507-3.908 TL) arasında bir fiyattan satacağını açıkladı. TechCrunch'ın aktardığına göre satıştan 57,75 ile 64,35 milyar dolar (yaklaşık 2,89-3,22 trilyon TL) arasında gelir elde edilmesi bekleniyor.

Şirketin bu hafta fiyat aralığını belirleyeceğini bugünkü Anthropic halka arzı haberimizde aktarmıştık.

Anthropic halka arz fiyat aralığına göre değerleme

Hisseler fiyat aralığının üst sınırından işlem görmeye başlarsa Anthropic'in değeri, tamamen sulandırılmış bazda 1,404 trilyon dolara (yaklaşık 70,3 trilyon TL) ulaşabilir. Bu rakam, şirketin mayıs ayındaki yatırım turunda ulaştığı 965 milyar dolarlık değerlemenin belirgin şekilde üzerinde; ancak birkaç ay önce hedeflendiği bildirilen 2 trilyon doların altında kalıyor.

Anthropic ayrıca oy hakkı olmayan N sınıfı hisselerden 26 milyar dolarlık (yaklaşık 1,3 trilyon TL) bölümünü halka arz fiyatından AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia ve TSMC'ye özel olarak satmak için anlaştı. Google ve Nvidia bu satışta 10'ar milyar dolar yatırım yapıyor. Şirket, toplam net gelirin 84,6 ile 93,7 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Üst rakam, aralarında Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin bulunduğu aracı kurumların 123,75 milyon ek hisse satın alma opsiyonunu kullanması halinde geçerli.

Ne zaman işlem görecek, kimler alabilecek?

CNBC'nin haberine göre Anthropic hisselerinin 19 Kasım civarında Nasdaq'ta "ANT" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirket, halka arzın yüzde 20'ye kadarlık kısmının bireysel yatırımcılara ayrılmasını öngörüyor.

Ancak A sınıfı hisse alacak yatırımcıların şirket üzerindeki etkisi sınırlı olacak. Kamu yararı şirketi (PBC) olarak yapılandırılan Anthropic'te kurucular, oy haklarının yüzde 50,1'ini taşıyan F sınıfı hisseye sahip. Uzun Vadeli Fayda Vakfı (Long-Term Benefit Trust) da yönetim kurulu çoğunluğunu seçecek.

Güncel gelir ve zarar rakamları

Güncellenen belgeye göre Anthropic'in yıllıklandırılmış gelir hızı ekim sonunda 81 milyar dolara ulaştı; bu, eylül sonundakinden yaklaşık 10 milyar dolar fazla. Şirketin üçüncü çeyrek geliri 17 milyar dolar, ilk dokuz aylık geliri 33,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde net zarar 104 milyar dolar olarak açıklandı. Bilgi işlem ve altyapı taahhütleri 900,9 milyar dolara ulaşırken şirketin elinde yaklaşık 132 milyar dolar nakit ve kısa vadeli yatırım bulunuyor. Ekim sonunda sunulan ilk başvurunun ayrıntıları için Anthropic halka arz başvurusu haberimize bakabilirsiniz.

Kurucular hisse satıyor

Belgeye göre CEO Dario Amodei, başkan Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish ve Christopher Olah'tan oluşan kurucu ortakların her biri yaklaşık 3,4 milyon hisse satacak. Fiyat aralığının orta noktası olan 74 dolardan bu, her biri için yaklaşık 250 milyon dolar anlamına geliyor. TechCrunch ayrıca belgede "yapay zekâ" ve "AI" ifadeleriyle birlikte "süper zekâ" ve "SI" terimlerinin de kullanıldığına dikkat çekiyor; şirket bu konuda Trump'ın eylül ayında devlet kurumlarına bu yeni terminolojiyi kullanmalarını söyleyen başkanlık kararnamesine atıf yapıyor.

Rakip OpenAI ise geçen hafta 11 milyar dolar toplayarak 1,25 trilyon dolar üzerinden değerlenmişti. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.